三国(220—280年)、两晋(265—420年)、南北朝(420—589年)是中国历史上大分裂、各民族大融合的时期。各政权间战争频繁。魏、蜀、吴三国与西晋初，在治军、谋略、指挥、科技等方面均有显著成就。两晋南北朝时，马蹬的发明和应用，使骑兵装具臻于完备，出现了重甲骑兵；水战和攻守城战的战术、技术有较大发展。府兵制的创立在中国军制史上具有重要意义。曹操、诸葛亮等杰出人物继承和发展了孙伍的军事思想。

　　东汉末的黄巾农民起义，摧毁了东汉王朝的统治基础，随后出现军阀割据混战局面。曹操在兖州之战收编黄巾军10余万，实力大增；继而破张绣、灭吕布、败刘备，于官渡之战又击败力量最强的袁绍，基本上统一了中原(参见曹操统一北方的战争)。孙策决策南渡，破刘繇、败王郎、灭黄祖，开拓了江东(今长江芜湖下游以南地区)(参见孙策平江东之战)。刘备此时尚依附刘表、寄寓荆襄。曹、孙、刘三家均识荆州(约今湖北、湖南)战略地位重要，皆欲取而据之。曹操先机制敌，北破乌桓、消灭袁氏残余势力后(参见白狼山之战)，乘刘表新丧出兵南下，收降刘琮，击败刘备，占领了江陵(今属湖北)。曹操企图乘胜一举尽歼刘备、孙权，反而促使孙、刘联盟，导致赤壁之战，兵败撤军，荆州为三家瓜分，刘备获得立足之地。曹操退回中原后，对刘、孙暂取守势战略，用兵关中(今陕西中部)、陇右(今甘肃陇山西)；孙权则致力于扬州(时治今南京市)、交州(治今越南北宁省仙游东)；刘备乘间袭取益州(治今成都市)(参见益州之战)。三国鼎立局面开始形成。三国务为自保及发展，不断争夺战略要地：孙、曹争夺淮南，在合肥(今合肥市西北)(参见合肥之战)、皖城(今安徽潜山北)(参见皖城之战)、濡须坞(今安徽无为东北)五战，互有胜负；刘、曹争夺汉中(今属陕西)(参见汉中之战)，经定军山(今陕西勉县东南)一战，曹军败退长安(今西安西北)。随后又发生三家争夺荆州之战。荆州蜀将关羽，乘刘备攻占汉中、孙权进攻合肥之有利时机，北攻樊城(今湖北襄樊)(参见樊城之战)，企图夺取曹军占据的荆州二郡，为实施诸葛亮两路出兵恢复汉室的战略计划作好准备。而孙权却与曹操联合，乘关羽后方空虚用吕蒙袭占江陵(参见江陵之战)，俘杀关羽。刘备为夺回荆州，东进攻吴，在夷陵之战中败于吴将陆逊。孙权夺取了蜀占荆州四郡，并控制了上游，获得战役上的胜利；曹操运用谋略实施离间，拆散了孙、刘联盟，获得了战略上的主动；唯刘备丧地损兵，成为三角斗争中的失败者，战略地位大为削弱，已无力实现两路出兵恢复汉室的战略计划。曹操死后，曹丕废汉献帝自立，刘备、孙权亦相继称帝，三国鼎立局面于是确立。魏文帝曹丕曾两次攻吴，均因水军不强，难越长江天堑。蜀昭烈帝刘备死后，诸葛亮迅速恢复蜀、吴联盟，摆脱两面作战的不利局势，尔后平定南中(今云南、贵州和四川西南部)(参见南中之战)，巩固后方，积极准备北进。五次由祁山(今甘肃东南部渭水、西汉水间)攻魏，均因魏军采取坚壁拒守方针，无功而返(参见诸葛亮攻魏之战)。此间，孙权与蜀呼应，曾三次在淮南攻魏，亦均无功而还。大将军司马昭掌握魏国大权后，开始筹划统一全国。根据先弱后强、各个击破的用兵原则及控制长江上游的战略需要，于魏景元四年(263年)三路进军，发动灭蜀之战(参见魏灭蜀之战)。镇西将军邓艾偷渡阴平(今甘肃文县西北)，突至江油(今四川江由北)，攻破绵竹(今四川德阳北)，迫使蜀后主刘禅投降，蜀汉亡。晋武帝司马炎建立晋政权后，于太康元年(280年)水陆协同，多路进军，以战略突袭一举灭吴(参见晋灭吴之战)，结束了三国分立局面。

　　晋武帝司马炎统一全国第二年，即发生少数民族反晋战争：辽东鲜卑族慕容廆，山西匈奴族郝度元，甘肃氐族齐万年等，相继起兵，经昌黎之战、六陌之战等多次作战，均先后被晋军平定。永康元年(300年)，晋室赵王司马伦发动夺权之战，引起王室内讧的"八王之乱”(参见晋平八王之乱)，在洛阳(今河南洛阳东北)、长安等地混战七年，始告结束。晋统治基础因之动摇。混战期间，饥民领袖李特、李雄在益州领导流民起义，行宁朔将军刘渊在山西起兵反晋，于永兴元年(304年)，分别在成都、左国城(今山西离石北)建立氐族政权大成国(后改汉)和匈奴族政权汉国。混战结束后，刘伯根、邓定、汲桑、石勒、魏植、王弥、刘芒、王如等，相继在中原、关中起兵反晋，但均分别为晋军、汉军平定。大成帝李雄自保于成都，汉王刘渊则继续向晋进攻。永嘉二年(308年)后的9年中，晋汉两军除在魏郡(治今河北临漳西南)、冀州(治今河北冀县)、平城(今山西大同东北)、晋阳(今太原西南)等地多次交战外，汉军四攻洛阳，俘晋怀帝司马炽，四攻长安，迫降晋愍帝司马邺，晋亡。建武元年(317年)，琅邪王司马睿在建康(今南京)重建政权，史称东晋，而称晋为西晋。此时晋将张定在凉州(治今甘肃武威)独立，史称前凉，形成汉、凉与东晋并立局面。三国以来，各军事集团为加强军力，均收编少数民族部落武装，致其大量内迁中原。汉在形式上虽为中原共主，但鲜卑、羯、氐、羌等族武装集团，亦随战争发展形成独立势力，相继建立政权，史称十六国。中原遂陷入割据、混战局面。汉大司空靳准杀汉帝刘粲自立，被汉将石勒歼灭。汉相国刘曜于太兴二年(319年)迁都长安，改国号赵；同年石勒亦于襄国(今河北邢台)建立羯族政权赵国。史称刘赵为前赵，石赵为后赵。石勒在咸和三年(328年)洛阳之战中，俘前赵帝，次年下长安，亡前赵。咸康三年(337年)，辽东慕容皝建鲜卑族政权燕国，败后赵军，灭鲜卑宇文部逸豆归，两攻高丽，实力渐强。后赵石虎为帝时，梁犊领导东宫卫士l0余万起事反赵，在安定(今甘肃泾川北)、长安、洛阳数败赵军。石虎重用羌人姚弋仲、氐人苻洪镇压了梁犊军。羌、氐两武装集团由此渐强。石虎死，诸子争立，赵大将军冉闵乘机杀石氏族人，于永和七年(351年)建汉人政权魏国，后赵亡。但魏国于次年即被燕军击灭(参见前燕灭冉魏之战)。赵将苻健入据长安建氐族政权秦国，国势日强，太和五年(370年)灭燕，次年亡仇池，宁康元年(373年)又攻占汉中、巴蜀(今四川北部)及东晋梁(治今陕西汉中)、益二州，太元元年(376年)灭凉及代，统一了北方，形成秦与东晋南北对峙局面。北方统一前，各国致力于相互混战，对东晋威胁不大，东晋握有一定程度的战争主动权。平定大将军王敦、冠军将军苏峻叛乱(参见晋平苏峻之战)及击灭成汉政权后(参见晋灭成汉之战)，曾多次进攻北方，胜负互见(参见晋攻前秦之战、晋攻前燕之战)。北方统一后(参见前秦灭前燕之战)，符坚在战略形势尚未具备必胜条件下，于太元八年(383年)大举攻晋。又因屡胜而骄和指挥失误，在淝水之战惨败，秦国瓦解：三年之内，部将慕容垂、慕容泓、乞伏国仁，分别在中山(今河北定州)、长子(今属山西长治市)、苑川(今甘肃榆中东北)先后建立鲜卑族政权后燕、西燕及西秦；姚苌在长安建羌族政权后秦；远征西域、击降30余国的吕光，亦在东返途中，在姑臧(今甘肃武威)建氐族政权后凉；鲜卑拓跋部拓跋珪在牛川(今内蒙古锡拉木林河)流域建拓跋族政权北魏。从此，北方又陷入更严重的混战局面。太元十九年(394年)，西燕、前秦被后燕、后秦消灭(参见后燕灭西燕之战)。次年，北魏军以击其惰归的作战指导，在参合陂(今内蒙古凉城东北)重创后燕军(参见参合陂之战)，北魏势力进入中原。此后，至义熙三年(407年)的10余年中，又新建5个割据政权；秃发乌孤和慕容德，在乐都(今属青海)、广固(今山东青州西北)建鲜卑族政权南凉及南燕；李暠和冯跋，在敦煌(今属甘肃)、龙城(今辽宁朝阳)建汉族政权西凉及北燕；赫连勃勃在朔方(今内蒙古抗爱锦旗西北黄河南岸)建匈奴族政权夏国。东晋在淝水战后，夺取了徐、兖、青、司、豫、梁6州，暂时缓解了外来威胁，但王室内部不断内讧。孙恩、卢循领导农民军乘机起义(参见孙恩起义、卢循起义)，进一步削弱丁司马氏的统治。桓玄袭江陵、攻建康，篡夺帝位；彭城内史刘裕等起兵反桓，在复舟山(今南京城区东北)等地连败桓玄(参见覆舟山之战)，恢复了司马氏帝位(参见刘裕击桓玄之战)，被擢为待中、车骑将军，控制朝政。义熙五年(409年)，刘裕发动第一次北伐，击灭南燕(参见刘裕灭南燕之战)，回师后，参与镇压卢循起义军，又在江陵之战中击灭荆州刺史刘毅。十二年第二次北伐，击灭后秦(参见刘裕灭后秦之战)。遂于元熙二年(420年)代晋称帝，建立宋国，东晋灭亡。此时北方的后凉、后燕、南凉已先后灭亡，仅存北魏、西凉、北凉、北燕、西秦及夏。东晋亡后不久，北方的西凉亡于北凉，西秦亡于夏。夏在被北魏歼灭主力后亡于吐谷浑。此时北魏日趋强大，攻柔然(参见魏攻柔然之战)，败仇池，破吐谷浑，平西域各国。至元嘉十六年(439年)，先后又击灭了北燕(参见北魏攻北燕之战)及北凉(参见北魏灭北凉之战)，统一了北方(参见北魏统一北方的战争)。形成与刘宋南北对峙局面，史称南北朝(参见南北朝战争)。双方多次互攻，北魏开始多以城池为攻击目标，在滑台(今河南滑县东)、悬瓠(今河南汝南)两次受挫后，改用越野挺进敌方纵深方针，充分发挥骑兵优势，一度进抵长江。三十年，宋刘劭杀父自立，导致一系列王室内讧之战。在此期间，许多镇将降于北魏，朝廷大权集于建业令、中领军萧道成之手。明三年(479年)，萧道成杀帝自立，改国号齐，史称南齐。齐、魏间战争增多(参见齐与北魏的战争)，20年间，仅用兵10万以上的作战即有5次，如寿阳之战、南阳之战等。齐中兴二年(502年)，雍州史萧衍击灭齐帝萧宝卷，自立为帝，改国号梁。南北朝间战争仍在继续(参见梁与北魏的战争)。梁初20年，用兵数万以上的作战即有l0次，如钟离、义阳之战、钟离之战等。北魏迁都洛阳后，政趋腐败，反魏起义此起彼伏。仅魏宣武帝元恪在位15年(500—515年)，即发生农民起义10次，不久又发生破六韩拔陵领导的六镇起义，莫折大提领导的关陇起义，葛荣等领导的河北起义和邢果领导的流民起义等。梁乘机于大通年间(527-—529年)派名将陈庆之攻魏(参见陈庆之攻北魏之战)，占领了洛阳等30余城。但孤军深入，后援无继，在北魏军反击下，终被歼灭。北魏于永熙三年(534年)分裂为东，西魏，双方连年交战，其中著名战役，有出奇用诈、突袭致胜的潼关之战，设伏歼敌、以少胜多的沙苑之战和因敌设防、固守坚城的玉壁之战等。梁太清元年(547年)，东魏叛将候景降梁，次年反，激战4年方平(参见侯景之乱)。在此期间，控制东魏的齐王高洋于武定八年(550年)废帝自立，改国号齐，史称北齐。同年，西魏宇文护亦废帝拥宇文觉立，改国号周，吏称北周。侯景乱后，梁国内讧：先有梁湘东王萧绎与宗室萧纪夺位之战，继有梁将陈霸先击王僧辩建康之战。陈霸先在肃清王僧辩残余势力及在建康大败北齐军后，于梁太平二年(557年)废帝自立，改国号陈。经短期恢复，联周攻齐，派部将吴明彻攻北齐，夺占了淮南。北周建国后，三次攻北齐均告失利，后乘北齐军淮南新败之机，连续发动三次大规模进攻，终于在建德六年(577年)击灭北齐，统一了北方。陈在齐亡后，继续北进，在彭城之战中败于北周军。北周军乘胜反攻，夺占了整个江淮地区，形成周、陈隔江相对局面。北周左大丞相杨坚专政，在武涉之战及成都之战消灭敌对势力后，大定元年(581年)废帝自立，改国号为隋。又经数年准备，北破突厥，继于开皇九年(589年)灭陈，统一了全国，结束了东晋以来270多年的分裂割据局面。

　　从汉献帝初平元年(190年)军阀混战开始，至隋统一中国的400年中，共发生较大的作战630余次。三国时期的军事统帅、将领及参谋人员，多为知识分子出身，具有较高的理论素养，既精于治军用兵，又善于组织战役，兼备指挥、谋略才能，曹操、诸葛亮等军事家是其中的主要代表。所以三国战争呈现出斗智与斗力结合、政治与军事并重，以谋略制胜的突出特点。在“国家战略”上，继承和发展了传统战略思想：重视建立稳固的战略基地，强调以政治、外交手段谋取有利的战略地位和力避两面作战。为扩大兵源，充实军粮，大量收编少数民族。如曹魏用乌桓，孙吴用山越，蜀汉用青羌等；实行世兵制、屯田制；注意修河渠，通粮道。因地理条件不同，曹魏以骑兵为主兵，孙吴以水军为主兵，蜀汉以步兵为主兵。在策略和战术运用上，已达于相当完善阶段：攻心、用间、伐交、示形，以及突袭、伏击、火攻、水攻等已普遍使用；地道战、攻坚战、山地战、江河作战，亦均达到前所未有的高度。如火攻，三次战略性战役均为火攻制胜：官渡之战焚敌军粮，赤壁之战焚敌战船，夷陵之战焚敌营寨。又如水上作战，吴舰队不仅可进攻辽东实行近海作战，而且还远征夷州(今台湾)可进行外海作战。在军事科技方面也有所发展，出现了木牛流马、记里鼓车、指南车和快速连弩等。

　　东晋十六国时期，北方各政权，时兴时灭，虽称十六国，实际上还未计及冉魏、西燕、代、北魏，吐谷浑、柔然等政权。各政权统治者素质多与三国时不同，故在谋略运用方面不及三国。少数民族多为全民皆兵、骑兵为主，所建政权，为保持民族特点，多实行两种军事组织体系。随着战争发展，中原地区到处建起坞壁城堡，使骑兵难以攻坚，加之需扩充兵力，步兵渐多，但骑兵仍是主兵。少数民族本为轻装骑兵，采用机动战术。但在坞堡林立的中原，与用传统方阵战术的汉族军队作战，加之此时已有了马蹬，所以两种战法开始结合，出现了以密集方阵作战为主的重装骑兵，并出现了以掠夺人口、物资、摧毁敌方战争潜力的破坏战略。东晋仍沿袭魏晋兵制，部曲私兵更为发展。因位于江南，水军发达，不仅有了载乘2000人的连舫，并开始用指南针导航，还发明了接舷战时重型兵器拍竿。

　　南北朝时期的谋略及战术运用，较十六国时期为多。如刘宋部将萧承之守济南，西魏将领王思政在弘农，均用“空城计”退敌；刘宋征南大将军檀道济以“唱筹量沙”摆脱北魏追军(参见宋攻魏河南之战)；北魏在统万之战中，以示弱诱敌，使夏军脱离坚固城防工事，在野战中伏击歼敌；在攻柔然之战中，针对其“夏则散众放畜，秋肥乃聚”的特点，于夏季以轻骑兼程、突然袭击大败敌军等。北朝仍以重骑兵为主兵，但渐向轻骑兵方向发展，且步兵数量大增，并出现府兵制。由于争城略地成为战争主要目的，所以攻守城战术、技术得到长足发展。尖头木驴、飞梯、火车、孢车、撞车、蛤蟆车、登城车、勾堞车、行炉、布幔等成为常用战具。如玉壁之战，西魏大将军韦孝宽守玉壁，东魏军使用各种攻城战具及地道战，强攻50日，仍不能破。南朝仍以水军为主，战争多在江河上进行，故水军亦有所发展。舰队构成，有载重万斛(约500吨)的主力楼船，有装80桨的快速战船，有被复牛皮防卫的装甲战舰，有用以远战、装有孢车的舶舰和用以火攻的火船等。

        三国(220—280年)、两晋(265—420年)、南北朝(420—589年)是中国历史上大分裂、各民族大融合的时期。各政权间战争频繁。魏、蜀、吴三国与西晋初，在治军、谋略、指挥、科技等方面均有显著成就。两晋南北朝时，马蹬的发明和应用，使骑兵装具臻于完备，出现了重甲骑兵；水战和攻守城战的战术、技术有较大发展。府兵制的创立在中国军制史上具有重要意义。曹操、诸葛亮等杰出人物继承和发展了孙伍的军事思想。

　　东汉末的黄巾农民起义，摧毁了东汉王朝的统治基础，随后出现军阀割据混战局面。曹操在兖州之战收编黄巾军10余万，实力大增；继而破张绣、灭吕布、败刘备，于官渡之战又击败力量最强的袁绍，基本上统一了中原(参见曹操统一北方的战争)。孙策决策南渡，破刘繇、败王郎、灭黄祖，开拓了江东(今长江芜湖下游以南地区)(参见孙策平江东之战)。刘备此时尚依附刘表、寄寓荆襄。曹、孙、刘三家均识荆州(约今湖北、湖南)战略地位重要，皆欲取而据之。曹操先机制敌，北破乌桓、消灭袁氏残余势力后(参见白狼山之战)，乘刘表新丧出兵南下，收降刘琮，击败刘备，占领了江陵(今属湖北)。曹操企图乘胜一举尽歼刘备、孙权，反而促使孙、刘联盟，导致赤壁之战，兵败撤军，荆州为三家瓜分，刘备获得立足之地。曹操退回中原后，对刘、孙暂取守势战略，用兵关中(今陕西中部)、陇右(今甘肃陇山西)；孙权则致力于扬州(时治今南京市)、交州(治今越南北宁省仙游东)；刘备乘间袭取益州(治今成都市)(参见益州之战)。三国鼎立局面开始形成。三国务为自保及发展，不断争夺战略要地：孙、曹争夺淮南，在合肥(今合肥市西北)(参见合肥之战)、皖城(今安徽潜山北)(参见皖城之战)、濡须坞(今安徽无为东北)五战，互有胜负；刘、曹争夺汉中(今属陕西)(参见汉中之战)，经定军山(今陕西勉县东南)一战，曹军败退长安(今西安西北)。随后又发生三家争夺荆州之战。荆州蜀将关羽，乘刘备攻占汉中、孙权进攻合肥之有利时机，北攻樊城(今湖北襄樊)(参见樊城之战)，企图夺取曹军占据的荆州二郡，为实施诸葛亮两路出兵恢复汉室的战略计划作好准备。而孙权却与曹操联合，乘关羽后方空虚用吕蒙袭占江陵(参见江陵之战)，俘杀关羽。刘备为夺回荆州，东进攻吴，在夷陵之战中败于吴将陆逊。孙权夺取了蜀占荆州四郡，并控制了上游，获得战役上的胜利；曹操运用谋略实施离间，拆散了孙、刘联盟，获得了战略上的主动；唯刘备丧地损兵，成为三角斗争中的失败者，战略地位大为削弱，已无力实现两路出兵恢复汉室的战略计划。曹操死后，曹丕废汉献帝自立，刘备、孙权亦相继称帝，三国鼎立局面于是确立。魏文帝曹丕曾两次攻吴，均因水军不强，难越长江天堑。蜀昭烈帝刘备死后，诸葛亮迅速恢复蜀、吴联盟，摆脱两面作战的不利局势，尔后平定南中(今云南、贵州和四川西南部)(参见南中之战)，巩固后方，积极准备北进。五次由祁山(今甘肃东南部渭水、西汉水间)攻魏，均因魏军采取坚壁拒守方针，无功而返(参见诸葛亮攻魏之战)。此间，孙权与蜀呼应，曾三次在淮南攻魏，亦均无功而还。大将军司马昭掌握魏国大权后，开始筹划统一全国。根据先弱后强、各个击破的用兵原则及控制长江上游的战略需要，于魏景元四年(263年)三路进军，发动灭蜀之战(参见魏灭蜀之战)。镇西将军邓艾偷渡阴平(今甘肃文县西北)，突至江油(今四川江由北)，攻破绵竹(今四川德阳北)，迫使蜀后主刘禅投降，蜀汉亡。晋武帝司马炎建立晋政权后，于太康元年(280年)水陆协同，多路进军，以战略突袭一举灭吴(参见晋灭吴之战)，结束了三国分立局面。

　　晋武帝司马炎统一全国第二年，即发生少数民族反晋战争：辽东鲜卑族慕容廆，山西匈奴族郝度元，甘肃氐族齐万年等，相继起兵，经昌黎之战、六陌之战等多次作战，均先后被晋军平定。永康元年(300年)，晋室赵王司马伦发动夺权之战，引起王室内讧的"八王之乱”(参见晋平八王之乱)，在洛阳(今河南洛阳东北)、长安等地混战七年，始告结束。晋统治基础因之动摇。混战期间，饥民领袖李特、李雄在益州领导流民起义，行宁朔将军刘渊在山西起兵反晋，于永兴元年(304年)，分别在成都、左国城(今山西离石北)建立氐族政权大成国(后改汉)和匈奴族政权汉国。混战结束后，刘伯根、邓定、汲桑、石勒、魏植、王弥、刘芒、王如等，相继在中原、关中起兵反晋，但均分别为晋军、汉军平定。大成帝李雄自保于成都，汉王刘渊则继续向晋进攻。永嘉二年(308年)后的9年中，晋汉两军除在魏郡(治今河北临漳西南)、冀州(治今河北冀县)、平城(今山西大同东北)、晋阳(今太原西南)等地多次交战外，汉军四攻洛阳，俘晋怀帝司马炽，四攻长安，迫降晋愍帝司马邺，晋亡。建武元年(317年)，琅邪王司马睿在建康(今南京)重建政权，史称东晋，而称晋为西晋。此时晋将张定在凉州(治今甘肃武威)独立，史称前凉，形成汉、凉与东晋并立局面。三国以来，各军事集团为加强军力，均收编少数民族部落武装，致其大量内迁中原。汉在形式上虽为中原共主，但鲜卑、羯、氐、羌等族武装集团，亦随战争发展形成独立势力，相继建立政权，史称十六国。中原遂陷入割据、混战局面。汉大司空靳准杀汉帝刘粲自立，被汉将石勒歼灭。汉相国刘曜于太兴二年(319年)迁都长安，改国号赵；同年石勒亦于襄国(今河北邢台)建立羯族政权赵国。史称刘赵为前赵，石赵为后赵。石勒在咸和三年(328年)洛阳之战中，俘前赵帝，次年下长安，亡前赵。咸康三年(337年)，辽东慕容皝建鲜卑族政权燕国，败后赵军，灭鲜卑宇文部逸豆归，两攻高丽，实力渐强。后赵石虎为帝时，梁犊领导东宫卫士l0余万起事反赵，在安定(今甘肃泾川北)、长安、洛阳数败赵军。石虎重用羌人姚弋仲、氐人苻洪镇压了梁犊军。羌、氐两武装集团由此渐强。石虎死，诸子争立，赵大将军冉闵乘机杀石氏族人，于永和七年(351年)建汉人政权魏国，后赵亡。但魏国于次年即被燕军击灭(参见前燕灭冉魏之战)。赵将苻健入据长安建氐族政权秦国，国势日强，太和五年(370年)灭燕，次年亡仇池，宁康元年(373年)又攻占汉中、巴蜀(今四川北部)及东晋梁(治今陕西汉中)、益二州，太元元年(376年)灭凉及代，统一了北方，形成秦与东晋南北对峙局面。北方统一前，各国致力于相互混战，对东晋威胁不大，东晋握有一定程度的战争主动权。平定大将军王敦、冠军将军苏峻叛乱(参见晋平苏峻之战)及击灭成汉政权后(参见晋灭成汉之战)，曾多次进攻北方，胜负互见(参见晋攻前秦之战、晋攻前燕之战)。北方统一后(参见前秦灭前燕之战)，符坚在战略形势尚未具备必胜条件下，于太元八年(383年)大举攻晋。又因屡胜而骄和指挥失误，在淝水之战惨败，秦国瓦解：三年之内，部将慕容垂、慕容泓、乞伏国仁，分别在中山(今河北定州)、长子(今属山西长治市)、苑川(今甘肃榆中东北)先后建立鲜卑族政权后燕、西燕及西秦；姚苌在长安建羌族政权后秦；远征西域、击降30余国的吕光，亦在东返途中，在姑臧(今甘肃武威)建氐族政权后凉；鲜卑拓跋部拓跋珪在牛川(今内蒙古锡拉木林河)流域建拓跋族政权北魏。从此，北方又陷入更严重的混战局面。太元十九年(394年)，西燕、前秦被后燕、后秦消灭(参见后燕灭西燕之战)。次年，北魏军以击其惰归的作战指导，在参合陂(今内蒙古凉城东北)重创后燕军(参见参合陂之战)，北魏势力进入中原。此后，至义熙三年(407年)的10余年中，又新建5个割据政权；秃发乌孤和慕容德，在乐都(今属青海)、广固(今山东青州西北)建鲜卑族政权南凉及南燕；李暠和冯跋，在敦煌(今属甘肃)、龙城(今辽宁朝阳)建汉族政权西凉及北燕；赫连勃勃在朔方(今内蒙古抗爱锦旗西北黄河南岸)建匈奴族政权夏国。东晋在淝水战后，夺取了徐、兖、青、司、豫、梁6州，暂时缓解了外来威胁，但王室内部不断内讧。孙恩、卢循领导农民军乘机起义(参见孙恩起义、卢循起义)，进一步削弱丁司马氏的统治。桓玄袭江陵、攻建康，篡夺帝位；彭城内史刘裕等起兵反桓，在复舟山(今南京城区东北)等地连败桓玄(参见覆舟山之战)，恢复了司马氏帝位(参见刘裕击桓玄之战)，被擢为待中、车骑将军，控制朝政。义熙五年(409年)，刘裕发动第一次北伐，击灭南燕(参见刘裕灭南燕之战)，回师后，参与镇压卢循起义军，又在江陵之战中击灭荆州刺史刘毅。十二年第二次北伐，击灭后秦(参见刘裕灭后秦之战)。遂于元熙二年(420年)代晋称帝，建立宋国，东晋灭亡。此时北方的后凉、后燕、南凉已先后灭亡，仅存北魏、西凉、北凉、北燕、西秦及夏。东晋亡后不久，北方的西凉亡于北凉，西秦亡于夏。夏在被北魏歼灭主力后亡于吐谷浑。此时北魏日趋强大，攻柔然(参见魏攻柔然之战)，败仇池，破吐谷浑，平西域各国。至元嘉十六年(439年)，先后又击灭了北燕(参见北魏攻北燕之战)及北凉(参见北魏灭北凉之战)，统一了北方(参见北魏统一北方的战争)。形成与刘宋南北对峙局面，史称南北朝(参见南北朝战争)。双方多次互攻，北魏开始多以城池为攻击目标，在滑台(今河南滑县东)、悬瓠(今河南汝南)两次受挫后，改用越野挺进敌方纵深方针，充分发挥骑兵优势，一度进抵长江。三十年，宋刘劭杀父自立，导致一系列王室内讧之战。在此期间，许多镇将降于北魏，朝廷大权集于建业令、中领军萧道成之手。明三年(479年)，萧道成杀帝自立，改国号齐，史称南齐。齐、魏间战争增多(参见齐与北魏的战争)，20年间，仅用兵10万以上的作战即有5次，如寿阳之战、南阳之战等。齐中兴二年(502年)，雍州史萧衍击灭齐帝萧宝卷，自立为帝，改国号梁。南北朝间战争仍在继续(参见梁与北魏的战争)。梁初20年，用兵数万以上的作战即有l0次，如钟离、义阳之战、钟离之战等。北魏迁都洛阳后，政趋腐败，反魏起义此起彼伏。仅魏宣武帝元恪在位15年(500—515年)，即发生农民起义10次，不久又发生破六韩拔陵领导的六镇起义，莫折大提领导的关陇起义，葛荣等领导的河北起义和邢果领导的流民起义等。梁乘机于大通年间(527-—529年)派名将陈庆之攻魏(参见陈庆之攻北魏之战)，占领了洛阳等30余城。但孤军深入，后援无继，在北魏军反击下，终被歼灭。北魏于永熙三年(534年)分裂为东，西魏，双方连年交战，其中著名战役，有出奇用诈、突袭致胜的潼关之战，设伏歼敌、以少胜多的沙苑之战和因敌设防、固守坚城的玉壁之战等。梁太清元年(547年)，东魏叛将候景降梁，次年反，激战4年方平(参见侯景之乱)。在此期间，控制东魏的齐王高洋于武定八年(550年)废帝自立，改国号齐，史称北齐。同年，西魏宇文护亦废帝拥宇文觉立，改国号周，吏称北周。侯景乱后，梁国内讧：先有梁湘东王萧绎与宗室萧纪夺位之战，继有梁将陈霸先击王僧辩建康之战。陈霸先在肃清王僧辩残余势力及在建康大败北齐军后，于梁太平二年(557年)废帝自立，改国号陈。经短期恢复，联周攻齐，派部将吴明彻攻北齐，夺占了淮南。北周建国后，三次攻北齐均告失利，后乘北齐军淮南新败之机，连续发动三次大规模进攻，终于在建德六年(577年)击灭北齐，统一了北方。陈在齐亡后，继续北进，在彭城之战中败于北周军。北周军乘胜反攻，夺占了整个江淮地区，形成周、陈隔江相对局面。北周左大丞相杨坚专政，在武涉之战及成都之战消灭敌对势力后，大定元年(581年)废帝自立，改国号为隋。又经数年准备，北破突厥，继于开皇九年(589年)灭陈，统一了全国，结束了东晋以来270多年的分裂割据局面。

　　从汉献帝初平元年(190年)军阀混战开始，至隋统一中国的400年中，共发生较大的作战630余次。三国时期的军事统帅、将领及参谋人员，多为知识分子出身，具有较高的理论素养，既精于治军用兵，又善于组织战役，兼备指挥、谋略才能，曹操、诸葛亮等军事家是其中的主要代表。所以三国战争呈现出斗智与斗力结合、政治与军事并重，以谋略制胜的突出特点。在“国家战略”上，继承和发展了传统战略思想：重视建立稳固的战略基地，强调以政治、外交手段谋取有利的战略地位和力避两面作战。为扩大兵源，充实军粮，大量收编少数民族。如曹魏用乌桓，孙吴用山越，蜀汉用青羌等；实行世兵制、屯田制；注意修河渠，通粮道。因地理条件不同，曹魏以骑兵为主兵，孙吴以水军为主兵，蜀汉以步兵为主兵。在策略和战术运用上，已达于相当完善阶段：攻心、用间、伐交、示形，以及突袭、伏击、火攻、水攻等已普遍使用；地道战、攻坚战、山地战、江河作战，亦均达到前所未有的高度。如火攻，三次战略性战役均为火攻制胜：官渡之战焚敌军粮，赤壁之战焚敌战船，夷陵之战焚敌营寨。又如水上作战，吴舰队不仅可进攻辽东实行近海作战，而且还远征夷州(今台湾)可进行外海作战。在军事科技方面也有所发展，出现了木牛流马、记里鼓车、指南车和快速连弩等。

　　东晋十六国时期，北方各政权，时兴时灭，虽称十六国，实际上还未计及冉魏、西燕、代、北魏，吐谷浑、柔然等政权。各政权统治者素质多与三国时不同，故在谋略运用方面不及三国。少数民族多为全民皆兵、骑兵为主，所建政权，为保持民族特点，多实行两种军事组织体系。随着战争发展，中原地区到处建起坞壁城堡，使骑兵难以攻坚，加之需扩充兵力，步兵渐多，但骑兵仍是主兵。少数民族本为轻装骑兵，采用机动战术。但在坞堡林立的中原，与用传统方阵战术的汉族军队作战，加之此时已有了马蹬，所以两种战法开始结合，出现了以密集方阵作战为主的重装骑兵，并出现了以掠夺人口、物资、摧毁敌方战争潜力的破坏战略。东晋仍沿袭魏晋兵制，部曲私兵更为发展。因位于江南，水军发达，不仅有了载乘2000人的连舫，并开始用指南针导航，还发明了接舷战时重型兵器拍竿。

　　南北朝时期的谋略及战术运用，较十六国时期为多。如刘宋部将萧承之守济南，西魏将领王思政在弘农，均用“空城计”退敌；刘宋征南大将军檀道济以“唱筹量沙”摆脱北魏追军(参见宋攻魏河南之战)；北魏在统万之战中，以示弱诱敌，使夏军脱离坚固城防工事，在野战中伏击歼敌；在攻柔然之战中，针对其“夏则散众放畜，秋肥乃聚”的特点，于夏季以轻骑兼程、突然袭击大败敌军等。北朝仍以重骑兵为主兵，但渐向轻骑兵方向发展，且步兵数量大增，并出现府兵制。由于争城略地成为战争主要目的，所以攻守城战术、技术得到长足发展。尖头木驴、飞梯、火车、孢车、撞车、蛤蟆车、登城车、勾堞车、行炉、布幔等成为常用战具。如玉壁之战，西魏大将军韦孝宽守玉壁，东魏军使用各种攻城战具及地道战，强攻50日，仍不能破。南朝仍以水军为主，战争多在江河上进行，故水军亦有所发展。舰队构成，有载重万斛(约500吨)的主力楼船，有装80桨的快速战船，有被复牛皮防卫的装甲战舰，有用以远战、装有孢车的舶舰和用以火攻的火船等。