东汉中平六年（189）灵帝死，刘辩继立为少帝。执政的何太后兄何进联络西园八校尉之一的袁绍，杀统领八校尉兵的宦官蹇硕。袁绍、何进等密谋尽杀宦官，并召并州牧董卓入洛阳为援。当宦官杀何进，而袁绍又尽杀宦官之时，董卓率兵入洛阳，尽揽朝政。他废黜少帝，另立刘协为帝，即汉献帝。董卓的专横激起了东汉朝臣和地方牧守的反对，酿成大规规模的内战。
董卓入洛后，袁绍出奔冀州，东郡太守桥瑁假东汉三公名义，要求州郡兴兵讨伐董卓，关东州郡纷纷响应。他们分屯要害，推袁绍为盟主，相机进攻董卓。初平元年（190），董卓避关东兵锋，挟持汉献帝西迁长安。关东联军本是乌合之众，彼此欺诈并吞，不久就分崩离析了。初平三年长安兵变，董卓被杀，关中混乱不已。
经过激烈的混战以后，到建安元年（196）时，全国形成许多割据区域：袁绍占据冀、青、并三州，曹操占据兖、豫二州，韩遂、马腾占据凉州，公孙瓒占据幽州，公孙度占据辽东，陶谦、刘备、吕布先后占据徐州，袁术占据扬州的淮南部分，刘表占据荆州，刘璋占据益州，孙策占据扬州的江东部分，士燮占据交州。此外，张鲁以道教的组织形式保据汉中地区，置祭酒以治民。在这些割据者中，势力最强也最活跃的是袁绍和曹操。
董卓入洛后，曹操逃至陈留（今河南开封东南），聚兵反抗，成为关东联军的一支。他在济北（今山东长清南）诱降黄巾军三十万众，选其精锐，编为青州兵；又陆续收纳一些豪强地主武装。建安元年，他把汉献帝迁到许县（今河南许昌东），取得了挟天子以令不臣之势；又屯田积谷，以蓄军资。建安五年，曹操与袁绍两军进行官渡之战，曹操以弱胜强，全歼袁军主力；又利用袁绍二子的矛盾攻占袁氏的邺城，相继占领青、冀、幽、并四州之地，统一了中原地区。建安十二年，曹军出卢龙塞（今河北遵化西北），打败侵扰北方的乌桓。
建安十三年，曹军南下，攻占刘表之子刘琮所据的荆州。依托于荆州的刘备向南奔逃。江东的鲁肃受孙权之命与刘备会晤，商讨对策，诸葛亮又受刘备之命，于柴桑（今江西九江西南）与孙权结盟，共抗曹军。孙、刘联军以少胜多，大败曹军水师于赤壁（一般认为在今湖北蒲圻西北，长江南岸），迫使曹军退回中原。这就是促使形成三国鼎立局面的赤壁之战。曹操北归以后，用兵于关中、陇西，把统一范围扩及整个北方。
建安十六年，刘备率部进入益州，逐步占据了原来刘璋（刘焉之子）的地盘。二十四年，刘备从曹军手中夺得汉中，据守荆州的关羽也向曹军发起进攻，但是孙权遣军袭杀关羽，占领荆州大部，隔三峡与刘备军相持。
汉延康元年（220）正月，曹操死；十月，子曹丕称帝（即魏文帝曹丕），国号魏，都洛阳，建元黄初。221年，刘备在成都称帝（即汉昭烈帝刘备），国号汉，世称蜀，又称蜀汉，建元章武。孙权于221年接受魏国封号，在武昌称吴王。222年，蜀军出峡与吴军相持于夷陵（今湖北宜都境），猇亭一战，被吴将陆逊击败，退回蜀中。229年，孙权在武昌称帝（即吴大帝孙权），后迁都建业（见建康），建立吴国。猇亭之战以后不久， 蜀、吴恢复结盟关系，共抗曹魏。南北之间虽然还常有战事发生，有时规模还比较大，但是总的说来，力量大体平衡，鼎足之势维持了四十余年之久。
三国疆域，大体魏得北方，蜀得西南地区，吴得东南地区。魏国置司、豫、兖、青、 徐、凉、雍、冀、幽、并、荆、扬等州。其中凉州领戊己校尉护西域；幽州地境达于辽东；南部诸州大致依秦岭、淮河分别与蜀、吴相接。蜀置益州，自秦岭至于南中（今四川大渡河以南和云南、贵州，因在巴、蜀之南，故名）。吴有扬、荆、交三州。三国户口，魏有户六十六万余，口四百四十余万；蜀有户二十八万，口九十四万，吏四万，兵十万余；吴有户五十二万余，口二百三十万，吏三万余，兵二十三万。
蜀
董卓入洛的前一年（中平五年，188），汉宗室刘焉出任益州牧。焉死，子璋继任。刘焉、刘瘴相继压平了益州豪强的反抗。建安十六年刘璋邀请暂驻荆州的刘备入蜀，使击保据汉中的张鲁。建安十九年，刘备占据益州；二十四年进驻汉中，自称汉中王。是年，留守荆州的关羽被孙权军袭杀。刘备于221年称帝后，为争夺已失的荆州，于次年出峡，与吴军进行了夷陵之战，败退入蜀，病死。其子刘禅继立。
刘备在新野时，邀约客居隆中的诸葛亮为辅佐。诸葛亮看清了北有曹操，东有孙权，荆州不可持久的形势，从战略上促成刘备进入益州，以图自保。刘备死，诸葛亮辅刘禅。小国弱民，处境困难。今川西和云、贵的一些少数民族，当时统称西南夷，接连发生叛乱。益州郡（今云南晋宁东）豪强雍闿执太守，求附于吴。牂柯太守朱褒、越嶲夷王高定元都响应雍闿，南中地区动乱扩大。建兴三年（225），诸葛亮率军南征，大军分为三路，诸葛亮军西平越嶲，马忠军东平牂柯，然后他们与中路李恢所部共指益州郡。此时孟获已代雍闿据郡。诸葛亮败孟获，并按出军时马谡“攻心为上”的建议，对孟获七纵七擒，终于使孟获归心，南中平定。诸葛亮把夷人渠帅移置成都为官，把南中青羌编为军队，并允许大姓招引夷人作部曲；以南中的牛马特产充实蜀国军资。西南夷人地区的闭塞状态，从此有所改变。
南中战争结束，蜀吴结盟也取得圆满成果。诸葛亮于建兴五年率军进驻汉中，同魏国展开争夺关陇的激战。诸葛亮在益州疲惫情况下急于求战，一方面力图以北伐来巩固自己“兴复汉室，还于旧都”的正统地位；一方面则以攻为守，借以图存。建兴六年，诸葛亮命赵云据箕谷（今陕西褒城北）以为疑兵，自己率主力取西北方向进攻祁山（今甘肃礼县东北）。前锋马谡在街亭（今甘肃庄浪东南）败阵，蜀军撤回。以后三年，诸葛亮又屡次出兵，都由于军粮不济，没有成果。建兴十二年再次北伐，进军至渭水南面的五丈原（今陕西眉县西南），病死军中，蜀军撤回，北伐停顿。
诸葛亮死后，蜀国以蒋碗、费祎、董允等人相继为相，因循守成而已。景耀元年（258）以后，宦官擅权，政治腐败。大将军姜维北伐，劳而无功。景耀六年，魏军三路攻蜀，姜维在剑阁抗拒魏钟会大军，而魏邓艾则轻军出阴平（今甘肃文县西）险道南下，于这年冬灭蜀。蜀国历二帝，共四十三年。
魏
汉未社会中的世家大族，魏晋时称为士族，影响很大，名士多出于这个阶层，或者在政治上站在这个阶层一边。曹操由于其宦官家族的身世，一般说来不为名士所尊重，不具备战胜出身于世家大族的割据者的政治优势。曹操杀戮讥议自己的名士边让，引起兖州士大夫的激烈反抗，其势力几乎覆没。东汉世家大族的代表人物袁绍，实力和影响远胜曹操，在讨曹檄文中曾辱骂曹操是“赘阉遗丑”。官渡之战时，曹操的文武官员多与袁绍通谋。曹操为了战胜强大的对手，不得不度外用人，即从较低的社会阶层中网罗有能力的人才。后来他一再发布“唯才是举”的教令，拔用那些不齿于名教但有治国用兵之术的人。但曹操选官的真正准则并不是“唯才是举”，而是“治平尚德行，有事赏功能”。曹操不但不曾笼统地否定世家大族素所强调的德行标准，而且很重视对名士的争取。在其帷幄中有许多名士。官渡战前，徐州混乱，他曾派出名士陈群、何夔等人出宰诸县，以图稳定 局势。曹操得邺城后，立即辟用袁绍原来辖区内的名士；破荆州，也尽力搜罗本地的和北方逃来的士人。曹燥越到晚年，越是以慎德为念。
曹操死后数月，曹丕在尚未代汉称帝之时，采纳了陈群建议的九品官人之法，选择贤而有识鉴的员，兼任其本郡的中正。负责察访与他同籍而流散在外的士人，评列为九品，作为吏部授官的依据。这就是九品中正制。魏国齐王芳时，又增设州中正。九品中正制初行时，士人品定之权掌握在政府的中正手里，中正采择舆论，按人才优劣评定品第高低，多少改变了东汉未年名士臧否人伦，操纵选举的局面，有利于政权的稳定。但在士族阶层发展和易代纷纭的岁月中，此制并不能长久地超然于士族势力和政局之外而坚持其既定准则，西晋时已是“上品无寒门，下品无势族”，九品中正制反而成为巩固士族力量的工具。
为保持固定的兵源，曹魏建立了士家制。士家有特别的户籍，男丁世代当兵或服特定的徭役。士家身份低于平民，士逃亡，妻子没官为奴。冀州士家有十万户以上。
曹操势力得以不断壮大，经济上主要得力于屯田。曹操建安元年破汝南、颍川黄巾，夺得大批劳动人手和耕牛农具，在许昌附近开辟屯田区。接着，许多郡国都置田官，招募流亡者屯田。屯田区一般都在易垦或冲要地点，自成系统，不属郡县。屯田民是国家佃客，以四六分（用官牛的）或对分 （不用官牛的）向国家缴纳地租，但不负担另外的徭役。一部分屯田用军士屯垦，称为军屯。屯田者的生产有政府保障，其劳动生产率比郡县的自耕农民高，在短期内屯田即能保证军粮的需要。齐王芳时，由寿春到洛阳一线，军士屯田取得很大的成果（见曹魏屯田）。
曹操进驻冀州后颁行租调制，对土地所有者（包括自耕农和地主），每亩土地征收田租谷四升。每户征收户调绢二匹、绵二斤。户调取代汉代沉重的人头税，对农民有好处，也有利于大族豪强庇荫佃客。曹操命令加重对豪强兼并行为的惩罚，但大族豪强兼并事实上难以阻止。
随着北方的统一和屯田制、租调制的施行，北方社会秩序趋于稳定，生产逐渐恢复。政府修整道路，兴建水利，便利了交通和槽运。恢复的冶铁业中，利用水力鼓风冶铸的水排得到推广，丝织业也兴盛起来。商品交换渐有起色，魏明帝时重新颁用钱币。洛阳、邺城都日趋繁华。魏国与日本境内的邪马台国保持着较频繁的交往。西域诸国也有使臣和商人往来。
文化方面，文学、哲学和科学技术都有重要成就。曹操、曹丕、曹植父子都是著名诗人；还有以王粲、陈琳为代表的所谓建安七子。三曹和建安七子在诗歌创作上形成 “建安风骨”，留下许多名篇。才华横溢的女诗人蔡琰（文姬）有《悲愤诗》传世，著名的乐府叙事诗《孔雀东南飞》也创作于建安时。以何晏、王弼为代表的玄学的产生，是 哲学思想的突出成就。后世称为“医圣”的张仲景，著《伤寒杂病论》（后人析为《伤寒论》及《金匾要略》二书），奠定了中国医学体系的基础。华佗则精于外科手术、首创用麻沸散作手术麻醉剂。数学家刘徽在圆周率计算上有重大贡献。马钧在机械上有多种发明，包括提水工具翻车。在宗教方面，道教由于黄巾起义和张鲁保据的失败，略 有沉寂，佛教则继续流传。洛阳有佛寺，西域僧人前来传法译经。颍川人朱士行远赴于阗求经，是第一个西行求法的汉僧。
魏国建立不久，政权开始腐败。齐王芳在位时发生了辅政的宗室曹爽和太尉司马懿的权力之争。曹爽重用名士何晏、邓飏、李胜、毕轨、丁谥等人，改易朝典，排斥司马懿。司马氏是东汉以来的世家大族，司马懿本人又富于谋略，屡有军功。景初二年（238），他率军平定公孙渊，使辽东归入魏 国版图。正始十年（即嘉平元年，249），又乘曹爽奉齐王芳出洛阳城谒高平陵的机会发动政变，逼迫曹爽屈服，并处死曹爽及其党羽，独揽朝政，史称高平陵事件。后来，司马懿及子司马师、司马昭陆续压平了起自淮南的王凌（嘉平三年，25i）、毋丘俭（正元二年，255）、诸葛诞（甘露二年，257）的军事叛乱和其他朝臣的反抗，巩固了司马氏的统治。以竹林七贤为代表的一批玄学名士对 司马氏持消极反抗态度，其中的嵇康被司马氏以非毁名教和欲助毋丘俭为乱之罪名杀害。他们之中的大部分在魏和西晋初都陆续归服于司马氏。
当反抗力量都被消灭以后，司马氏乘时立功，于魏景元四年（263）出兵灭蜀。两年后，司马炎以接受禅让为名，代魏为晋。魏国历五帝，共四十六年。
吴
汉未黄中起义时，孙坚随会稽朱儁到中原镇压黄巾，以后又转战于凉州和荆州江南诸郡。董卓之乱时，孙坚参加讨伐董卓的关东联军，隶属于袁术，在淮南活动，孙坚死，子孙策统领部众，约于兴平元年（194）开始向江东发展。他得到周瑜等人的助力，驱逐暂驻曲阿的扬州刺史刘繇，逼降会稽太守王朗。建安元年献帝都许以后，孙策拒袁术而联曹操，受封为吴侯。建安四年，孙策击破袁术庐江太守刘勋，吞并其部曲，并取得豫章郡地。建安五年孙策死，策弟孙权统众。建安十三年孙权由吴徒治京城（今江苏镇江）。筹划赤壁之战，势力达于荆州；十五年招附保据岭南的士夑兄弟，取得东南半壁。建安十六年孙权徒治秣陵，次年，改秣陵为建业。建安二十四年孙权破关羽，占有荆州全境。三年以后（222）又取得夷陵之战的胜利，限制了蜀国出峡发展的可能。孙权尚存的困难，一是对付山越的不宁，一是在淮南巢湖地区抗拒曹魏的压力。
散布在东南州郡山区的山越人，阻险割据，甚至北联曹魏，反对孙权势力向南方内地扩张。孙权与山越进行过多次战争，屡获胜利，嘉禾三年（234）诸葛格率军进攻丹阳山越，经三年围困，山越十万人出山投降，其中四万丁壮补兵，余下的成为编户。孙吴统治的几十年中，山越人大体与汉人趋于融合。东晋南朝史籍中，关于山越的记载只偶尔一见。
孙权主要的军事活动在淮南。赤壁战后，曹操军屡攻合肥地区，双方互有胜负。江北居民多渡江，濒江数郡成为空虚地带。 诸葛亮死，魏蜀战争停止后，魏国加强了在淮南对吴国的进攻。吴军除沿江设督驻军、遍置烽燧以外，还在巢湖南口筑濡须坞，严密防守。魏军水师有限，进攻难于奏效，所以魏吴相持有年。
孙权统治时，江东经济有显著发展。北人南来，山越出居平地，劳动力增多。长江两岸地区都设有屯田区，其中毗陵屯田区（今江苏常州、镇江、无锡一带）最大。会稽郡农业生产比较发达。历代陆续修成的浙东运河和江南运河在孙吴时发挥了通航效益。江南运河云阳至京口（今江苏丹阳至镇 江）一段流经山间，不便通航，吴未得到修整。云阳以西开辟破冈渎，使秦淮河和江南运河联通，为三吴至建业的便捷水道。丝织业开始在江南兴起，但织造技术还不高，所以蜀锦成为重要的输入物资。铜铁冶铸继承东汉规模而有发展规律，青瓷业也在东汉釉陶制造基础上走向成熟。由于河海交通的需要，造船业很兴旺，海船经常北航辽东，南通南海诸国。黄龙二年（230）万人船队到达夷洲，即今台湾省，这是大陆与台湾联系的最早记录，吴国使臣朱应、康泰泛海至林邑（在今越南南部）、扶南（在今柬埔寨境）诸国。大秦商人和林邑使臣也曾到达建业。
经济的发展，与外界交往的增加，促进了攻江南文化的提高，出现了一批知名的经学家和文史之士，如虞翻、陆绩、韦昭。佛教开始在江南传播，居士支谦从洛阳南来，世居天竺的西域僧康僧会稍晚从交趾北上。他们在建康译经传法，影响颇大。道教在南方民间继续流传。
孙吴诸将以私兵随孙氏征战，孙吴屡以国家佃客赐给功臣，功臣往往拥有多至于数县的俸邑，因而逐渐形成吴国武将世袭领兵的制度。同时，江南也出现了象吴郡的顾、陆、朱、张那样的占有大量土地和童仆，而且各有门风，世居高位的大族。他们和世袭领兵的武将同是孙吴政权的主要支柱。
孙权死（252）后吴国日趋衰弱，而魏国则在司马氏消灭淮南地区三次军事叛乱后日趋强大。由于司马氏以先灭蜀后取吴作为国策，而在灭蜀（263）、代魏（265）后又忙于新朝定制，吴国政权暂得延续。晋泰始五年（269），羊祜命王濬在益州筹建水师，并预定攻吴的军事方略。咸宁五年（279）冬，晋军出兵自长江以北、江陵至建业之间五道攻吴，而以益州水师为奇兵出峡顺流，于太康元年（280）三月攻下建业，吴帝孙皓降，吴国亡。吴国历四帝，共五十二年。东汉初平元年（190）后出现的全国分裂局面，经过魏、蜀、吴三个区域的局部统一和相持后，至此又归于全国的统一
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三国地域资料
1 襄平 都市 幽州 幽州 位于辽东半岛今辽阳市。自董卓任命公孙度为太守以来，至238年止都由公孙氏管理。
2 北平 都市 幽州 幽州 公孙瓒以此地为治所，并利用渔阳的盐铁之利，发展成一座商业都市。
3 蓟 都市 幽州 幽州 幽州牧－刘虞的据点。刘虞采用怀柔政策，致力于此地与乌丸族间的和睦。
4 南皮 都市 冀州 冀州 渤海郡的中心都市，袁绍的据点。204年袁谭逃到此地，与曹操间发生争战。
5 平原 都市 冀州 冀州 连接冀州和青州、徐州方面的要地，曾受刘备、袁谭等人统治，后来曹植封侯于此地。
6 邺 都市 冀州 冀州 冀州最富饶的都市。191年，袁绍自韩馥的手中夺取此地，204年，曹操大破审配而取代之。
7 晋阳 都市 并州 并州 黄巾之乱后，就被黑山贼张燕占据。205年，张燕归降于曹操。
8 上党 都市 并州 并州 张杨曾任当地太守，后来和匈奴於夫罗投靠袁绍阵营。
9 北海 都市 青州 青州 孔融曾任此地的太守，抵挡黄巾军。而在官渡之战前，则由袁谭统治。
10 濮阳 都市 兖州 兖州 水运及交通相当发达，深具商业、战略价值之地。194年，曹操和吕布在这里展开激烈的殊死战。
11 陈留 都市 兖州 兖州 此处为交通发达、人材物资集中的要地。189年，曹操从这里起兵，发布董卓的檄文。
12 下邳 都市 徐州 徐州 被泗水与沂水环绕的徐州要冲。198年，曹操利用水攻在此最终歼灭吕布。
13 小沛 都市 徐州 徐州 徐州对西方的最前线基地。在徐州争夺战中，吕布和刘备在此地大动干戈，曹操也加入了战局。
14 许昌 都市 豫州 豫州 原名许。196年9月，曹操自洛阳迎献帝迁都至此，221年1月，曹丕将此处易名为许昌。
15 汝南 都市 豫州 豫州 袁氏郡望.200年官渡作战期间,刘备脱离袁绍,与刘辟等在此活动,袭扰曹操后方.201年,遭曹操攻陷.
16 洛阳 都市 司隶 司隶 自光武帝－刘秀由长安迁都至此后,此处便成东汉之首都,繁盛一时.220年曹丕即位,又成了魏国的首都.
17 长安 都市 雍州 雍州 高祖－刘邦在此地建立了西汉的首都。211年的渭水之战中，马超与曹操在此交锋。
18 安定 都市 雍州 雍州 211年，马超在渭水之战中失利，败逃至此，后受追击，逃往冀城。
19 天水 都市 雍州 雍州 蜀汉名将－姜维的出身地。诸葛亮在第一次北伐时，使妙计让姜维归降。
20 西平 都市 凉州 凉州 凉州西部之郡。被夏侯渊所败的韩遂逃来此地，但在215年，被麴演等人所破。
21 武威 都市 凉州 凉州 位于凉州西部。由于土豪叛乱频繁，张既受曹丕之命，顺利平定了此地的叛乱。
22 寿春 都市 扬州 扬州 逃离南阳的袁术以此地为据点。197年，袁术僭称帝位，建都与此。
23 庐江 都市 扬州 扬州 曹操在徐州屠城时，许多百姓逃难至此。赤壁之战后，百姓们大举迁往江南。
24 建业 都市 扬州 扬州 原名秣陵。212年，孙权听从张纮遗言，建都于此以抗魏军，同年改名。
25 吴 都市 扬州 扬州 山越族的严白虎占据之地。196年，被孙权攻破，此后到212年之间，都是孙氏的都城。
26 会稽 都市 扬州 扬州 扬州南部的大都市。王朗曾任太守，后来被孙策镇压。
27 柴桑 都市 扬州 扬州 东吴的水军基地，周瑜便是在这里训练水军。赤壁之战时孙权屯驻于此，并接获曹操‘会猎江东’的书简。
28 宛 都市 荆州 荆州 曾为张肃的据点。197年，张肃奇袭曹操，使典韦、曹昂、曹安民皆战死。
29 新野 都市 荆州 荆州 201－208年间，刘备受刘表之邀驻兵在此，并三顾茅庐请出诸葛亮担任军师。
30 襄阳 都市 荆州 荆州 曾为刘表的据点。208年起归属曹操。219年，曹仁死守樊城，挡住关羽的水攻。
31 江陵 都市 荆州 荆州 刘表囤积兵粮物资的军事基地。208年，当周瑜在这里和曹仁大战时，中了流箭落马。
32 江夏 都市 荆州 荆州 刘表麾下将军黄祖曾为太守，镇守此地。黄祖曾数度抵挡住孙策的猛攻，但在208年时战败而亡。
33 长沙 都市 荆州 荆州 197年，孙坚平定区星的叛乱后，便成为本地的太守，后来改由韩玄担任。
34 武陵 都市 荆州 荆州 金旋曾任当地太守。208年，为刘备所陷。
35 桂阳 都市 荆州 荆州 赵范曾任当地太守。赵范曾企图游说赵云娶其嫂，但反而招惹赵云大怒。
36 零陵 都市 荆州 荆州 刘度曾任当地太守。208年，被刘备所破。
37 西城 都市 荆州 荆州 荆州西北通往汉中的要地。220年，由于孟达投降，并入魏国的新城郡。
38 永安 都市 益州 益州 222年，在夷陵之战大败的刘备逃入白帝城，将之改名为永安。223年，刘备亡故于此。
39 汉中 都市 益州 益州 道教五斗米道的中心地。215年，曹操自张鲁手中取得，但在219年，又遭刘备夺去。
40 梓潼 都市 益州 益州 连接汉中与成都的要冲。刘备入蜀后升格为郡，任命霍峻为太守驻守此地。
41 成都 都市 益州 益州 214年，刘备降服刘璋后，即以次为根据地。221年刘备即位，这里便成为蜀汉的首都。
42 江州 都市 益州 益州 巴郡的中心都市.226年,蜀国的中都护－李严镇守于此,利用此处的水运之便,将其建设成一个强大城池.
43 建宁 都市 益州 益州 蜀国的李恢出身地。225年，李恢平定雍闿叛乱，229年就任太守，广施善政。
44 云南 都市 益州 益州 叛乱不断，诸葛亮南征后才归降蜀国，后来吕凯就任此地太守，实施统治。
45 交趾 都市 交州 交州 士燮一族为太守，在这里建立半独立的体制。210年，孙权派遣步陟，使其并于吴国之下。
46 乌丸 异族 异族 异族 曾被称为东胡的北方外族之地。自从丘力居自立为王后，便不时在汉境作乱。
47 羌 异族 异族 异族 擅长骑射的西方游牧民族之地。247年，姜维曾得到羌族的后援，与郭淮激烈交战。
48 山越 异族 异族 异族 东吴视为心腹之患的南方外族之地。后来被贺齐、陆逊等人镇压，编入吴军的精锐部队。
49 南蛮 异族 异族 异族 占据南中的南方外族之地。叛乱不断，但在225年被诸葛亮镇压。
50 带方 港 幽州 襄平 204年，公孙康自乐浪郡分割而成。237年，倭女王－俾弥呼派遣难升米到达此地，以向魏国朝贡。
51 乐浪 幽州 襄平 汉武帝设于朝鲜半岛的4郡之一，是和汉倭奴国王交流的关口。
52 丸都 幽州 襄平 209年，高句丽建都于此，后来幽州刺史－毋丘俭讨伐高句丽王－位宫，丸都也遭破坏。
53 昌黎 幽州 襄平 282年，司马炎在位时，鲜卑族的慕容涉归曾进犯此地。
54 安平 港 幽州 襄平 有高句丽血统的小水貊在此建国，出产人称貊弓的良弓。
55 柳城 幽州 北平 207年，曹操追击袁熙、袁尚兄弟时，以此地为据点和乌丸作战。
56 易京 幽州 北平 公孙瓒为了与袁绍决战而在此建造乐城寨。后来袁绍军挖掘地道破之，公孙瓒自缢而死。
57 渔阳 幽州 蓟 公孙瓒镇压鲜卑，以白马将军名振于此。187年，乌丸的丘力居等人在这里举兵作乱。
58 代县 幽州 蓟 281年，乌丸族在这里发动叛乱，但被曹彰与田豫平定。
59 涿县 幽州 蓟 隶属幽州南部，刘备与张飞的出身地。也是刘关张三人桃园结义之所在。
60 河间 冀州 南皮 魏国名将张郃的出身地。袁谭在和曹操结盟后，追击失去冀州的袁尚，并夺取此地。
61 乐陵 港 冀州 南皮 244年，曹操与赵姬之子曹茂受封为乐陵王，并领有此地。
62 界桥 冀州 南皮 192年，袁绍与公孙瓒为夺取冀州，在此展开大战。当时，袁绍军的麴义在此大破公孙瓒的白马阵。
63 清河 冀州 平原 曹操与刘夫人在此地生下清河长公主，日后并许配给夏侯楙为妻。
64 安德 港 冀州 平原 魏国刘长仁被任为此地的县长。
65 顿丘 冀州 平原 176年，曹操自洛阳北部尉升任为这里的县令。
66 高唐 港 冀州 平原 黄巾之乱后，刘备辞去安喜县尉、下密县丞之职，赴任此地的县长。
67 巨鹿 冀州 邺 张角的出身地，成为太平道的据点而盛极一时。后成为黄巾之乱的起点。
68 常山 冀州 邺 赵云的出身地，这个地名也被引用于《孙子》九地篇的‘常山之蛇’中。
69 白马 港 冀州 邺 黄河渡口。200年，在此地发生乐袁绍与曹操的官渡之战的前哨战。此地也因关羽斩猛将颜良而闻名。
70 雁门 并州 晋阳 魏国名将张辽的出身地，也是战国时代赵国名将李牧大破匈奴之地。
71 太原 并州 晋阳 为东汉司徒王允等祁州名门王氏一族的郡望。
72 襄坦 并州 晋阳 此处的五阴山，是对晋阳的天然屏障。古迹交多，常发现春秋战国时期的货币。
73 西河 并州 上党 韩暹、胡才、李乐等黄巾余党所占据，人称‘白波贼’。内有知名的白波谷。
74 壶关 关 并州 上党 正确名为壶口关.205年,袁绍侄子高干举兵于此,遭到曹操军的乐进、李典等人的牵制,一年后被曹操攻破.
75 长子 并州 上党 春秋战国时期，赵韩两国的必争要地。古迹多，常有春秋战国的货币出土。
76 东莱 港 青州 北海 东吴勇将太史慈的出身地。
77 即墨 青州 北海 曹操讨伐徐州时，曹仁率领骑兵在此大败陶谦军。
78 临淄 港 青州 北海 曹植受封公爵时的属地，也是春秋战国时期齐国的首都。
79 东武 港 青州 北海 198年，曹操破吕布，把瑯琊、北海、东武并为城阳郡，以此地为郡治。
80 东阿 港 兖州 濮阳 194年，曹操征伐陶谦时，被吕布夺取了兖州，唯荀彧和程昱固守鄄城、东阿、范。
81 东平 兖州 濮阳 青州黄巾贼即由此流入兖州，后来身为州牧的曹操奉命前往镇压。
82 泰山 兖州 濮阳 五岳之首，为中国名山的代表。秦始皇、汉武帝光武帝等皆在此举行封禅之礼。泰山郡因山得名。
83 定陶 兖州 陈留 曹操与吕布为了争夺兖州的决战地点。后来吕布战败，逃往徐州。
84 任城 兖州 陈留 222年，曹操的三子－曹彰受封任城王。
85 广陵 港 徐州 下邳 199年，孙策曾带兵侵入，但被太守陈登击退。
86 瑯琊 徐州 下邳 诸葛氏一族的出身地，秦始皇曾在这里遥望蓬莱。
87 淮阴 徐州 下邳 刘备任徐州牧时，与袁术发生冲突之地。当时张飞与曹豹不睦，使徐州被吕布夺去。
88 彭城 徐州 小沛 曹操攻打陶谦时，曾屠杀此地的百姓。这里是当初刘项争天下时，项羽的首都。
89 中牟 豫州 许昌 陈宫曾为此地县令，并擒获暗杀董卓失败后逃亡的曹操，但感于曹操的才气，将其释放。
90 颖川 豫州 许昌 曹操旗下－荀彧、荀攸等智士辈出之地。
91 谯县 豫州 汝南 曹操的出身地。曹氏一族、夏侯氏一族多数出身于此，使此地成为曹操军团的根基所在。
92 宋县 豫州 汝南 由春秋战国时代的宋所统治，为晋、楚、齐多次争战之要地。
93 阳安 豫州 汝南 以汝南为据点的李通归顺曹操后，被任命为当地的都尉。
94 朝歌 司隶 洛阳 企图夺取冀州的袁绍曾屯驻于此，并且降服韩馥。此地也曾是古代殷商王朝的首都。
95 河内 港 司隶 洛阳 190年，反董卓联盟和董卓相争的要地之一，也是司马氏一族的出身地。
96 平阳 港 司隶 洛阳 董卓死后的纷乱中，张济被任命为此地的侯爵。此处也是上古时代尧的首都。
97 河东 港 司隶 洛阳 关羽、徐晃的出身地。此地虽曾受白波贼及匈奴的威胁，后来曹操任命杜畿为太守，从此安定。
98 官渡 港 司隶 洛阳 200年,曹操与袁绍争霸的官渡之战的历史舞台便在此.后来曹操军偷袭乌巢而胜利.是三国三大战场之首.
99 虎牢关 关 司隶 洛阳 洛阳至陈留之间的天下要塞。190年，反董卓联盟与董卓相争，吕布与刘备三兄弟在此展开大战。
100 孟津 港 司隶 洛阳 黄河的重要渡河点之一。由于深富战略性，为‘官渡之战’等河北争战的中心。
101 弘农 司隶 洛阳 遭到董卓废黜的少帝，被任命为弘农王，流放至此地。
102 河南 司隶 洛阳 洛阳周边21县合称为河南尹，相当于一个郡。河南尹也是治理此地的官名。
103 临晋 雍州 长安 晋武帝司马炎在位时，外戚杨骏被封为本地列候。
104 潼关 关 雍州 长安 211年，马超为报父仇，举兵攻打此地，曹操名曹洪与徐晃镇守，但不敌被破。
105 商县 雍州 长安 春秋战国时代的秦国宰相公孙鞅受封之地。因此公孙鞅又被称作商鞅。
106 武关 关 雍州 长安 长安至宛之间的天下名关。董卓横死后，在动乱中惨败的吕布，便是由这里逃出长安。
107 郿 城塞 雍州 长安 在长安专横暴虐的董卓，在此储存了30年用的金银和粮草，并筑城池。
108 子午谷 雍州 长安 诸葛亮第一次北伐时，魏延曾经进言可率领大军穿越此谷急袭长安，但此议未被采用。
109 陈仓 雍州 安定 孔明第二次北伐时，魏国名将耗昭坚守陈仓城，挡住蜀军的猛攻。
110 五丈原 雍州 安定 孔明第五次北伐时，壮志未酬而丧命之所。此处也是周文王和太公望初次相遇之地。
111 街亭 雍州 天水 诸葛亮第一次北伐时，马谡违背孔明军令，上山布阵，结果被魏国将军张郃所败。
112 段谷 雍州 天水 256年，蜀国大将军姜维发兵攻打此地，但为魏国的陈泰、邓艾所败，断送了张嶷等众多将士的性命。
113 陇西 雍州 天水 土豪、外族频繁作乱之地，后来由夏侯渊、郭淮等人镇压而平定。
114 狄道 凉州 西平 255年，矢志北伐的姜维，曾与魏国名将陈泰在此大战。
115 金城 凉州 西平 211年，和马超一同举兵的韩遂被曹操打败后，退于此地为据点，后来被夏侯渊所破。
116 令居 凉州 武威 248年，郭淮在此地镇压羌族的蛾遮塞、治无戴，确保了通往凉州的进军通路。
117 张掖 凉州 武威 与武威、酒泉、敦煌合称河西四郡，建有对抗匈奴的军事基地。
118 酒泉 凉州 武威 西汉的骠骑将军霍去病，将武帝所赏赐的美酒到入此地的泉水，全军共饮，因得酒泉之名。
119 合淝 扬州 寿春 魏吴间的战略要地，长期由张辽镇守。233年，满宠进言，筑合淝新城。
120 乌江 港 扬州 寿春 西楚霸王项羽垓下战败后，自刎于此。后长江改道，确切地点无从考据。
121 石亭 扬州 庐江 228年，东吴的周鲂诈降魏国，引诱曹休领魏军通过此地，陆逊加以包围，获得大胜。
122 寻阳 港 扬州 庐江 魏吴前线要地，由东吴的吕蒙和黄盖的将领把守。寻阳湖以水贼众多而知名。
123 阜陵 港 扬州 建业 孙策在江东攻打刘繇之前，带领孙权等一家老小，由曲阿迁移至此。
124 丹阳 扬州 建业 195年，孙策以救援丹阳太守吴景为机，脱离袁术，开始称霸江东之业。且多出吴军精锐。江左的老家。
125 曲阿 港 扬州 吴 孙坚死后，孙策举家避难于此。刘繇被袁术任命去寿春，曾以此处作为据点，但后被孙策攻破。
126 章安 港 扬州 会稽 孙权之子孙奋受封为章安侯。274年，民间曾传出孙奋将为天子的谣言。
127 始新 扬州 会稽 207年，东吴的贺齐平定此地后，和新定、休阳县等6县合并成为新都郡。
128 建安 扬州 会稽 265年，吴帝孙皓受了谗言，强迫徐绍的部属移居至此。
129 九江 港 扬州 柴桑 又称为烟水亭的水域，据说是周瑜训练水军之地。
130 武昌 扬州 柴桑 221年，孙权称吴王时，以此地作为吴的核心。吴建国后，即将首都由建业迁来。
131 鄱阳 港 扬州 柴桑 该地的鄱阳湖是东吴训练水军的基地，也因此闻名。
132 南昌 扬州 柴桑 豫章郡治所。195年，薛礼被孙策追赶欲逃至此地，但中途被笮融所杀。
133 高昌 扬州 柴桑 庐陵郡治所在。周瑜的次子周胤犯罪，被孙权流放至此地。
134 陆口 港 扬州 柴桑 ‘赤壁之战’时，孙、刘联军的总部所在，与长江对岸在乌林盘踞的曹操军对峙。
135 穰县 荆州 宛 198年,曹操与张绣在此争战,曹操撤退时设伏,击退张绣、刘表的追兵.败后,贾诩鼓励张绣再战,得胜而还.
136 博望 荆州 宛 孔明出山担任军师后不久，就在这里用计大破夏侯惇军。
137 湖阳 港 荆州 新野 197年，曹操破刘表军，取得此地与舞阴。
138 隆中 港 荆州 新野 诸葛亮晴耕雨读的隐居地，受刘备‘三顾茅庐’之礼，终于允诺出仕。
139 汉津 港 荆州 襄阳 ‘长阪之战’中逃亡的刘备，在这里和率领舰队前来接应的关羽会合。
140 新城 荆州 襄阳 220年，蜀汉的孟达降魏后，曹丕把上庸、房陵合并成为新城郡。
141 麦城 荆州 江陵 关羽失去荆州后的最后据点，因援军无望，突围被擒，父子同时遇难。
142 华容 荆州 江陵 曹操在‘赤壁之战’中大败，逃到此地时遭遇关羽的伏兵，但被关羽放行。
143 乌林 港 荆州 江陵 曹操在‘赤壁之战’时的大本营，与对岸的周瑜军隔江相望。是三国三大战场之次。
144 宜都 荆州 江陵 刘备为关羽报仇时，曾率军攻陷此地。后来由陆逊任太守，负责治理荆州南部。
145 夷陵 荆州 江陵 222年，刘备发兵东进，在此地被名将陆逊火攻连营，史称‘夷陵之战’。是三国三大战场之末。
146 江津 港 荆州 江陵 江陵之南，长江渡口。与南岸的公安隔江相望。
147 公安 港 荆州 江陵 原名油江口，‘赤壁之战’后刘备改其为公安，以此为据点治理荆州。
148 安陆 荆州 江夏 236年，陆逊命令周峻等人攻击魏国，取得此地。
149 夏口 港 荆州 江夏 刘备从‘长阪之战’逃出后的落脚点。他曾在这里同鲁肃商讨孙、刘联盟的事宜。
150 汨罗 荆州 长沙 春秋战国时代楚人屈原投江之地。
151 衡阳 荆州 武陵 近临南岳衡山。衡山上供奉水神。
152 魏兴 荆州 西城 孔明死后，蒋琬曾进言自汉中取水路攻打魏兴、上庸，未被采纳。
153 上庸 港 荆州 西城 刘备即位汉中王后，曾令刘封与孟达攻下此地。后来关羽在麦城困守，向刘封等人求援遭拒。
154 安阳 港 荆州 西城 连接汉中至西城，交通要道。汉水从益州自此进入荆州。
155 巫县 港 益州 永安 刘备平定江南时，命向朗治理巫县和夷陵。后并入上庸郡。
156阳平关 关 益州 汉中 防卫汉中的天然要塞.先后曹操与张鲁、曹操与刘备、姜维与钟会之间发生过多次争夺战.山上有张卫修筑的城寨。
157 定军山 益州 汉中 219年 曹操和刘备争夺汉中，黄忠阵斩曹操主将夏侯渊，取得极大优势。
158 武都 益州 汉中 诸葛亮第三次北伐时，曾派遣陈式至此，以保蜀国的领土。
159 沓中 益州 汉中 262年，被邓艾击败的姜维驻扎此地修整。翌年，姜维得知魏军入蜀，即由此出发前往救援。
160 阴平 益州 汉中 诸葛亮第三次北伐时，曾派遣陈式至此，以保蜀国的领土。
161 白水 益州 梓潼 汉中至梓潼之间的天然要冲。
162 葭萌关 关 益州 梓潼 汉中至梓潼之间的要塞。刘备军的霍峻曾以800精兵，在此击退刘璋的1万大军。
163 剑阁 关 益州 梓潼 汉中至梓潼之间的要塞。263年，姜维死守此地，抵挡魏国钟会的猛攻。
164 汉寿 益州 梓潼 为费祎和姜维等蜀国大将的驻在地。253年，费祎遭魏国降将郭循刺杀身亡。
165 巴西 益州 梓潼 入川后，张飞任巴西太守，领兵驻扎于此。
166 汉昌 益州 梓潼 蜀汉的马忠赴任于此。
167 江油 益州 梓潼 蜀汉的马邈镇守此地。邓艾率领魏军进犯时，马邈随即投降，并为魏军向导入蜀。
168 广柔 益州 梓潼 传说是古代大禹的出生地。由于神圣不可侵犯，连外族都不敢入内。
169 绵竹 益州 成都 守护成都的门户。263年，蜀将诸葛瞻在此迎击邓艾，错失战机，全军覆没。
170 都安 益州 成都 此地有由著名水利灌溉系统都安堰（宋后称都江堰）。诸葛亮曾指此处为蜀国农业的命脉。
171 涪水关 关 益州 成都 蜀国东方要地。刘备决定与刘璋开战后，首先杀了守关的杨怀和高沛，才开始攻打成都.
172 峨眉 益州 成都 位于成都西南方的灵峰。愚弄曹操的方士左慈，就是在此地得到《遁甲天书》
173 广汉 益州 成都 蜀国要地。由于土地丰饶，皆由德高望重之人为太守。吕义、邓芝皆历任过。
174 临江 益州 江州 吴国名将甘宁的出身地。
175 江阳 益州 江州 自荆州入川时，水路要道。蜀汉张翼年轻时曾任此地县令。
176 朱提 益州 建宁 当南蛮叛乱之心渐起时，蜀将邓方受任为此地太守，后由李丰继任。
177 且蘭 益州 建宁 223年，朱褒从此地发动叛乱。225年被马忠征讨而失败。
178 宛温 益州 建宁 兴古郡的中心都市。蛮族的叛乱频繁，后来由张嶷平定。
179 台登 益州 云南 盛产盐、铁、漆等物品。张嶷征讨蛮族后，盐铁之利便归蜀国所有。
180 永昌 益州 云南 位于益州东南部的郡。孟获叛乱时，吕凯和王伉率军抵抗，坚持到诸葛亮前来。
181 南海 交州 交趾 279年，发动叛变的郭马杀了南海太守刘略，并驱逐广州刺史徐旗。
182 苍梧 交州 交趾 208年，被赶出新野的刘备意欲投靠苍梧守将吴巨，但被鲁肃劝阻，于是刘备与孙权结盟。
183 合浦 交州 交趾 合浦太守脩允的私兵队长郭马，在279年发起叛乱。这场叛乱也制造了晋灭吴的契机。
184 乌鼠山 羌 羌 渭水的水源所在。因此，在211年曹操和马超的争战中，此地也成为攻防要地。
185 南城 山越 山越 《世说新语》的作者，临川王刘义庆的出身地。
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